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投資理財解決方案適用于基金、股票、證券、保險等投資理財類目，行業(yè)痛點大概分為一下幾點：
痛點一、推廣效果差，成本高，政策影響，推廣渠道受限，渠道投放不精準(zhǔn)，成本過高，推廣效果無法及時監(jiān)控，效率低；
痛點二、客戶運營難，體驗差，借貸客戶數(shù)據(jù)繁雜，管理混亂，多種工具對接，無法統(tǒng)一管理，無法及時查詢信息，客戶體驗差；
痛點三、團(tuán)隊管理難，轉(zhuǎn)化低，線索來源不清，無法有效觸達(dá)，客戶跳單頻發(fā)，轉(zhuǎn)化難，銷售團(tuán)隊管理難，客訴頻發(fā)，人工篩選公海數(shù)據(jù)，效率低；
痛點四、數(shù)據(jù)安全難保障，信貸數(shù)據(jù)安全敏感度高，客戶數(shù)據(jù)無加密，客戶不放心，數(shù)據(jù)傳遞方式存在隱患，客戶數(shù)據(jù)有被帶走風(fēng)險。
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全鏈路數(shù)字化升級提升投資理財私域能力，構(gòu)建高質(zhì)量私域流量體系賦能企業(yè)高效管理。
全渠道營銷觸達(dá)，投資理財SCRM系統(tǒng)精準(zhǔn)優(yōu)化，覆蓋40+廣告商，API自動對接，統(tǒng)一平臺管理，ROI智能監(jiān)控，推廣效果評估優(yōu)化，讓每一分錢都花得明白，線上、線下活碼引流，全渠道場景獲客，聚合各平臺客戶，OCPA數(shù)據(jù)回傳推廣效果智能優(yōu)化。
投資理財SCRM系統(tǒng)智能線索分配，優(yōu)化銷售管理，客戶線索秒級分配，線索轉(zhuǎn)化情況實時追蹤，避免客戶經(jīng)理私自操作，依次、輪循、權(quán)重三種活碼分配規(guī)則，綁定客戶統(tǒng)一身份，避免銷售撞單，智能優(yōu)化客戶經(jīng)理資源配比，線索轉(zhuǎn)化情況實時追蹤。
客戶高效跟進(jìn)，提升轉(zhuǎn)化效率，豐富的企微側(cè)邊欄功能，隨時查看用戶資料，發(fā)送專業(yè)話術(shù)，定期發(fā)送營銷素材，提升溝通、運營效率；通過螳螂客戶標(biāo)簽體系，分層管理，鎖定意向客戶優(yōu)先跟進(jìn)，精準(zhǔn)切入；互動雷達(dá)全面捕捉客戶行為軌跡，及時推送通知，提醒客戶經(jīng)理跟進(jìn)；電話、個人微信、企業(yè)微信等全場景觸達(dá)客戶，自動記錄跟進(jìn)過程，提升跟進(jìn)效率。
精細(xì)化運營，快速實現(xiàn)私域圈層營銷，快速建立多種SOP任務(wù)，高效觸達(dá)客戶，提升運營效率；支持實時直播和錄播直播，快速內(nèi)容觸達(dá)，提高轉(zhuǎn)化率；裂變分銷、任務(wù)寶、抽獎等營銷玩法持續(xù)激活客戶；轉(zhuǎn)介紹功能以老帶新，助力客戶批量新增，實現(xiàn)低成本客戶裂變。
數(shù)據(jù)安全服務(wù)，為企業(yè)保駕護(hù)航，全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打通，推廣線索自動保存，自動分配給銷售，聯(lián)系方式自動加密；數(shù)據(jù)導(dǎo)出需審核，操作日志全局監(jiān)控，敏感行為及時預(yù)警；從網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)儲存、應(yīng)用安全、安全審計四位一體，構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)安全天網(wǎng)保護(hù)傘。
高觸達(dá)、強(qiáng)轉(zhuǎn)化，賦能信貸行業(yè)數(shù)字化升級
投資理財私域閉環(huán)服務(wù)：從引流、沉淀到轉(zhuǎn)化、運營服務(wù)，螳螂科技為投資理財行業(yè)提供完整的私域閉環(huán)解決方案，助力客戶高效轉(zhuǎn)化和運營管理，提升整體工作效率
全業(yè)務(wù)鏈路數(shù)據(jù)打通：螳螂SCRM系統(tǒng)打通投資理財實際業(yè)務(wù)中的各個工作環(huán)節(jié)，實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)全流程追蹤、溯源，賦能企業(yè)高效管理，讓各項決策有據(jù)可依：數(shù)據(jù)安全保駕護(hù)航，對于投資理財行業(yè)非常關(guān)注的數(shù)據(jù)安全問題，螳螂科技可以提供全方位的數(shù)據(jù)安全保障措施，確保數(shù)據(jù)安全傳輸，投資理財客戶信息精準(zhǔn)管理，防止數(shù)據(jù)泄露流失。
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